Nel linguaggio comune dei CRM, alcuni termini rappresentano uno standard de facto per l'identificazione delle entità sulle quali si va ad operare.

Uno stesso soggetto, da quando "viene trattato" per la prima volta, a quando diviene affezionato cliente, è inserito in diverse catalogazioni:

• Target: è un soggetto che non conosco, al quale sono potenzialmente interessato, sul quale vado ad effettuare delle azioni di comunicazione (es. newsletter, telemarketing, pubblicità radiofonica, ecc...)
• Lead: è un soggetto che ha dimostrato interesse per l'azienda ed i suoi prodotti / servizi. Il lead deve essere "lavorato quando è caldo" al con l'obiettivo di approfondire la conoscenza e far nascere:
  • Contatti
  • Account (aziende)
  • Opportunità